代表プロフィール
佐藤 和博 （さとう かずひろ）
昭和４７年７月５日生まれ。
千葉大学を卒業後、予備校講師として教鞭を執る。30代にさしかかったとき、年金制度・民間保険など自分の知らない世界が余りにも多いことに衝撃を受け、ファイナンシャルプランナーの道に方向転換する。2007年、有志とともに独立系FP事務所および総合保険代理店を立ち上げる。以来、FPという中立・公平な立場から、ライフプランを元にした、資産運用、生命保険・損害保険の提案業務を中心に行っている。お客さまの夢や希望を優先したライフプランを一緒に考えることで、ほとんどのお客さまから末永いお付き合いを期待されている。
保有資格 |
CFP(R)* （日本FP協会 認定番号J-90201444）
行政書士（登録番号7101061）
証券外務員二種
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ライフポータル代表 佐藤和博の実績
個別相談
千葉県を中心とした個人顧客の他、大手企業や公的機関から委託された従業員の相談など。内容は住宅取得計画と住宅ローン選び・生命保険の加入と見直し・教育費や老後資金の運用等
講師
ＴＡＣ株式会社
- ３級ＦＰ技能検定試験対策
- ２級ＦＰ技能検定（ＡＦＰ）試験対策
